Bill (Stehen Moyer) prolomil upíří tabu tím, že se stal ochráncem Sookie (Anna Paquin) – a musí za to zaplatit vysokou cenu. Jason a Amy unesou upíra jménem Eddie, aby získali jeho krev. Lettie Mae (Adina Porter) se zjevně uzdravuje a nedůvěřivá Tara (Rutina Wesley) konzultuje s Miss Jeaneette vymítání vlastního vnitřního démona. Dojde k další děsivé tragédii a Sookie požádá Billa, aby ji v jeho nepřítomnosti chránil Sam (Sam Trammell).