Píše se rok 1951. Válka mezi lidmi skončila, ovšem na scéně se objevil nový nepřítel – vlkodlaci. Příběh sleduje mladého geniálního univerzitního profesora, který se dokáže naučit jakýkoli jazyk. Je požádán, aby dešifroval kód používaný v bezdrátové komunikaci: Lugerův kód, vyvinutý vlkodlaky. I přes své jazykové nadání není mladý Testa schopen kód rozluštit. Pokud by ale získal vlkodlaka, který by mu s pochopením kódu pomohl, mohlo by to změnit chod celé války!
